《產業分析》聚焦Computex，IC設計族群盼迎旺季
2013/06/03 14:12 時報資訊
【時報記者江俞庭台北報導】時序進入6月，電子科技焦點聚集在明(4)日將登場的台北國際電腦展（Computex Taipei），由於微軟及英特爾都將分別發表Windows 8.1作業系統及新一代Haswell處理器，相關代工廠將從9月起出貨搭載Windows 8.1的機種，加上市場對於Wintel將降價的預期濃厚，帶動包括觸控IC、eDP、USB 3.0及光感測晶片等IC設計族群，5、6月都傳出有急單挹注，部分廠商5月營收可望挑戰今年新高。不過急單是否為下半年進入旺季吹響號角，抑或是曇花一現，就看這次的電腦展能否帶動PC起死回生，並一舉啟動9月開學前旺季備貨潮。
此次電腦展有兩大亮點，微軟即將發表的Windows 8.1作業系統，將由原本6月底BUILD開發者大會，提前至6月初的台北電腦展揭露細節，預計最快10月就可上市；而英特爾此次則將發表搭載新一代Haswell處理器的Ultrabook及變形平板，以及與OEM廠合作展示搭載英特爾Atom處理器的智慧型手機及平板電腦。
事實上，PC市場長期積弱不振，首季更繳出史上最差成績，造成PC產業鏈相繼採取去化庫存的策略，而目前為止，庫存平均天數已明顯偏低。這次英特爾與微軟攜手推出新品，加上Wintel針對應用軟體及CPU降價的預期濃厚，讓相關供應商都動了起來，包括觸控IC廠義隆 (2458) 及禾瑞亞 (3556) 、eDP廠F-譜瑞 (4966) 、光感測元件的凌耀 (3582) 、USB 3.0廠的創惟 (6104) 、群聯 (8299) 、安國 (8054) 、旺玖 (6233) 等，訂單能見度轉佳，5月營收可望挑戰今年新高。
PC產業鏈中，以觸控IC廠義隆電、禾瑞亞、矽統 (2363) 最早看到復甦態勢。市調機構看好今年是觸控筆電成長的關鍵年，包括IHS預估，今年全球的觸控筆電出貨量可望跳躍性成長至2400萬台，較去年大增近4倍，主要是受到觸控螢幕面板價格下滑；WitsView也預估，觸控筆電滲透率將在下半年快速增長，平均滲透率將從上半年的7.5%，到下半年則挑戰15%。義隆電、禾瑞亞聯袂表示，5月NB相關觸控晶片出貨已明顯較4月走高，而6月能見度更好；矽統在轉型過後頗有浴火鳳凰的態勢，今年將全力衝刺觸控IC市場，目前配合華碩 (2357) 產品相繼通過Win 8認證，觸控晶片除了成功切入聯想、戴爾、樂金、東芝等多家大廠供應鏈外，也成功打入宏碁AIO（All-in-one）一體成型電腦觸控訂單。
F-譜瑞則受惠於英特爾放棄傳統LVDS（低電壓差動訊號介面），全面轉進eDP（嵌入式數位音視訊傳輸介面），將成為最受惠廠商，已見到提前拉貨跡象，並可望調高第二季財測目標上看三成以上，加上蘋果獨家訂單挹注，下半年成長動能將更強勁。凌耀則可望受惠於英特爾Haswell處理器平台將支援光感測IC，加上來自三星的訂單挹注，法人預估5月營收可望再締新猷。此外，台北電腦展也將邀請USB-IF主席解說USB 3.0相關應用技術，隨著USB 3.0價格下滑與USB 2.0相差無幾，相關廠商包括創惟、群聯、安國、旺玖等訂單能見度也相對提升。
在Wintel於台北電腦展帶領下，讓以往為五窮六絕七上吊的產業鏈概念股一反以往，5、6月營運逆勢見到明顯增溫，似乎為PC市場回溫嗅到一絲回升氣息，市場看好鋪貨效應可望隨著下半年開學季前的換機潮，進一步受惠於降價而推升買氣；惟Wintel這次於電腦展推出的新品能否讓消費者耳目一新，將成為下半年PC業回升的關鍵。這一波供應鏈帶來的急單，究竟是曇花一現，還是為第三季進入旺季開啟前哨戰，能否帶動下半年PC供應鏈回升，皆尚待觀察。
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